Ed se enfrenta a a Darius y Heinkiel, que en realidad son quimeras Ed encuentra dinamitas y usa el nitrato de amonio para paralizarlos con el olor. Ed se encuentra con Kimblee y logra hacer que este pierda la Piedra Filosofal y luego le hiere la palma de su mano pero Kimblee tenía otra piedra escondida en su boca y genera una gran explosión.
